【技术教学】创建一个专属于你自己的投资管理聊天机器人
2017-11-06 00:00
621 查看
摘要: 当智能聊天机器人遇到投资管理会碰撞出什么样的火花?有没有对话未来的既视感?跟随IBM云计算架构师打造的本文,讲给你一个答案,打造你自己专属的服务
目录
1.概述
2.前期准备工作
3.创建 Chatbot 操作过程
3.1.登录 IBM Cloud 平台
3.2.创建 Wastson Conversation 服务
3.3.创建 Cloudant 服务
3.4.创建 Investment Portfolio 服务
3.5.创建 Simulated Instrument Analytics 服务
3.6.本地开发调试 chatbot 应用
3.7.部署 chatbot 应用到 IBM Cloud 平台
1.概述
聊天机器人正快速获得人们的认同,成为各种各样的客户交互的标准。在此次开发人员学习之旅中,将创建一个基于 Watson Conversation 的聊天机器人,使您能够使用 Investment Portfolio 服务查询投资组合和相关财产。您将使用 Simulated Instrument Analytics 服务在给定场景下对证券进行计算分析, 并学习如何在标准 Web 接口与 Twilio 接口之间进行切换。
完成此次学习之旅后,您将掌握如何:
使用 Watson Conversation 创建聊天机器人对话
设置与 Watson Conversation 机器人交互的多个接口:Web 和 Twilio
访问 Investment Portfolio 服务,挑选种子数据并将它们发送给该服务
将数据和一个场景发送到 Simulated Instrument Analytics 服务,以检索分析结果
2.前期准备工作
创建 bluemix 账号(点击注册)
熟悉 Cloud Foundry 及 Node JS
熟悉在 Bluemix 上创建应用和为应用连接服务
本 机 安 装 NodeJS
Windows:https://nodejs.org/dist/v8.9.0/node-v8.9.0-x64.msi
MacOS: https://nodejs.org/dist/v8.9.0/node-v8.9.0.pkg Linux: https://nodejs.org/dist/v8.9.0/node-v8.9.0-linux-x64.tar.xz
本机安装 Bluemix cli 命令行工具
Bluemix cli 下 载 地 址 :
Windows:https://plugins.ng.bluemix.net/download/bluemix-cli/0.6.0/win64
Linux:https://plugins.ng.bluemix.net/download/bluemix-cli/0.6.0/linux64
MacOS: https://plugins.ng.bluemix.net/download/bluemix-cli/0.6.0/osx 本机安装 curl 工具
Windows: http://curl.haxx.se/download/curl-7.33.0-win64-ssl-sspi.zip Linux & MacOS 系统自带
下载练习代码和最新的js文件 https://pan.baidu.com/s/1jIIfT1k https://github.com/zhangyanfa/personal-wealth-portfolio-mgt-bot/blob/master/lib/controller.js
3.创建 Chatbot 操作过程
3.1.登录 IBM Cloud 平台
1. 登录 IBM Cloud 平台, https://console.bluemix.net/
3.2.创建 Wastson Conversation 服务
2. 点击右上角“目录”,在点击左侧目录中“Watson”,在点击“Conversation”
3. 输入服务名称,点击创建
4. 创建成功后,进入 Conversation 管理界面
点击左侧“服务凭证”,记下 Conversation 服务凭证的 username 和 password注:本地开发调试代码会用到
5. 点击左侧“管理”,在点击右侧按钮“Launch tool”,然后新开页面显示Wastson Conversation 平台
6. 点击上方箭头图标,弹出窗口中点击“Choose File”,在本地的 NodeJS 工程目录里的 resource 目录下找到 workspace.json 添加后,点击“Import”按钮
注:在章节中提供的 NodeJS 工程的下载地址
7. 这样就把一个已经提前训练好的对话场景,导入到了 Conversation 中
8. 点击上方的“Waston Conversation”链接,然后点
图标,在弹出的菜单中点击“View Details”,再点击
图标将会把“Workspace ID”复制到剪 切板
注:将“Workspace ID”保存下来,在本地开发调试中会用到此 ID
9. 要详细学习 Conversation 的对话场景的设计可参考在线文档和 Demo,回到
Conversation 服务的管理页面,可找到相应的链接。
3.3.创建 Cloudant 服务
10. 回到 IBM Cloud 平台,点击“目录”然后在左侧目录中点击“数据和分析”,再点击“Cloudant NoSQL DB”
11. 输入服务名称,然后点击“创建”
12. 在 Cloudant 服务管理页面,点击“服务凭证”,记下凭证中的 url注:url 在本地开发调试中会用到
3.4.创建 Investment Portfolio 服务
13. 回到 IBM Cloud 平台,点击“目录”,然后页面拉到最下方,然后点击
“Bluemix 试验性服务”链接
14. 在左侧目录中点击“金融”,在点击“Investment Portfolio”,然后输入服务名称,再点击“创建”
15. 在 Investment Portfolio 服务管理页面,点击“服务凭证”,将凭证信息保存下来
注:在本地开发调试中会用到此凭证信息
3.5.创建 Simulated Instrument Analytics 服务
16. 回到 IBM Cloud 平台,点击“目录”,然后页面拉到最下方,然后点击 “Bluemix 试验性服务”链接
17. 在左侧目录中点击“金融”,在点击“Simulated Instrument Analytics”,然后输入服务名称,再点击“创建
18. 在 Simulated Instrument Analytics 服务管理页面,点击左侧“服务凭证”,将凭证信息保存下来
注:在本地开发调试中会用到此凭证信息
3.6.本地开发调试 chatbot 应用
注:本机需要安装 NodeJS,并下载本教程代码
19. 命令进入工程根目录,下载 node js 工程中依赖包,输入命令: npm install
20. 打开 manifest.yml,将属性 services 替换成你在 IBM Cloud 平台创建服务时定义的服务名称;属性 name 定义成你发布的应用名称,为了保证唯一性, 最好把你的登录 id 作为应用的后缀,如:portfolio-chat-{loing id}
21. 打开.env 文件编辑下面这些变量,对应填写的值就是第 12、15、18 步骤中保存的值
CRED_PORTFOLIO_USERID 替换成 Investment Portfolio 服务凭证的reader.userid
CRED_PORTFOLIO_PWD 替 换 成 Investment Portfolio 服 务 凭 证 的reader.password
CWRT_PORTFOLIO_USERID 替换成 Investment Portfolio 服务凭证的 writer.userid
CWRT_PORTFOLIO_PWD 替换成Investment Portfolio服务凭证的writer.password
22. 初始化 Investment Portfolio 数据在系统命令行工具中执行以下 2 行命令,
{service-user-id}替换成 Investment Portfolio 服务凭证的 writer.userid
{service-user_password}替换成 Investment Portfolio 服务凭证的 writer.password 注:用到第二章节中要求安装的 curl 工具
curl -X POST -u "{service-user-id}":"{service-user_password}" --header 'Content- Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "name":"P1", "timestamp": "2017-02-24T19:53:56.830Z", "closed": false, "data": { "manager": "Edward Lam" }}' 'https://investment-portfolio.mybluemix.net/api/v1/portfolios'
curl -X POST -u "{service-user-id}":"{service-user_password}" --header 'Content- Type: application/json' --header 'Accept:application/json' -d '{ "timestamp": "2017-05-05T19:53:56.830Z", "holdings": [ { "asset": "IBM", "quantity": 1500, "instrumentId": "CX_US4592001014_NYQ"}, { "asset": "GE", "quantity": 5000, "instrumentId": "CX_US3696041033_NYQ" }, { "asset": "F", "quantity": 5000, "instrumentId": "CX_US3453708600_NYQ" }, { "asset": "BAC", "quantity": 1800, "instrumentId": "CX_US0605051046_NYS" } ] }' 'https://investment- portfolio.mybluemix.net/api/v1/portfolios/P1/holdings'
23. 在工程根目录执行命令,启动 node js 服务,启动 web 服务的端口是 3000
24. 打开浏览器,地址栏输入:http://localhost:3000/ 根据提示进行测试
3.7.部署 chatbot 应用到 IBM Cloud 平台
25. 命令行登录到 IBM Cloud 平台连接 IBM Cloud,命令行输入:
bx api https://api.ng.bluemix.net 登录 IBM Cloud,命令行输入:
bx login -u <bluemix 登陆邮箱> -o <组织 id> -s <空间名称>
部署,命令行输入:
bx app push
在命令行出现以下信息,state 是 started 状态,说明已经部署并启动应用成功
26. 在 IBM Cloud 平台运行测试
回到 IBM Cloud 平台,点击左上角菜单按钮,在点击“仪表板”,然后在应用列表中点击应用的链接地址,然后在新开页面中显示对话信息
目录
1.概述
2.前期准备工作
3.创建 Chatbot 操作过程
3.1.登录 IBM Cloud 平台
3.2.创建 Wastson Conversation 服务
3.3.创建 Cloudant 服务
3.4.创建 Investment Portfolio 服务
3.5.创建 Simulated Instrument Analytics 服务
3.6.本地开发调试 chatbot 应用
3.7.部署 chatbot 应用到 IBM Cloud 平台
1.概述
聊天机器人正快速获得人们的认同,成为各种各样的客户交互的标准。在此次开发人员学习之旅中,将创建一个基于 Watson Conversation 的聊天机器人,使您能够使用 Investment Portfolio 服务查询投资组合和相关财产。您将使用 Simulated Instrument Analytics 服务在给定场景下对证券进行计算分析, 并学习如何在标准 Web 接口与 Twilio 接口之间进行切换。
完成此次学习之旅后,您将掌握如何:
使用 Watson Conversation 创建聊天机器人对话
设置与 Watson Conversation 机器人交互的多个接口:Web 和 Twilio
访问 Investment Portfolio 服务,挑选种子数据并将它们发送给该服务
将数据和一个场景发送到 Simulated Instrument Analytics 服务,以检索分析结果
2.前期准备工作
创建 bluemix 账号(点击注册)
熟悉 Cloud Foundry 及 Node JS
熟悉在 Bluemix 上创建应用和为应用连接服务
本 机 安 装 NodeJS
Windows:https://nodejs.org/dist/v8.9.0/node-v8.9.0-x64.msi
MacOS: https://nodejs.org/dist/v8.9.0/node-v8.9.0.pkg Linux: https://nodejs.org/dist/v8.9.0/node-v8.9.0-linux-x64.tar.xz
本机安装 Bluemix cli 命令行工具
Bluemix cli 下 载 地 址 :
Windows:https://plugins.ng.bluemix.net/download/bluemix-cli/0.6.0/win64
Linux:https://plugins.ng.bluemix.net/download/bluemix-cli/0.6.0/linux64
MacOS: https://plugins.ng.bluemix.net/download/bluemix-cli/0.6.0/osx 本机安装 curl 工具
Windows: http://curl.haxx.se/download/curl-7.33.0-win64-ssl-sspi.zip Linux & MacOS 系统自带
下载练习代码和最新的js文件 https://pan.baidu.com/s/1jIIfT1k https://github.com/zhangyanfa/personal-wealth-portfolio-mgt-bot/blob/master/lib/controller.js
3.创建 Chatbot 操作过程
3.1.登录 IBM Cloud 平台
1. 登录 IBM Cloud 平台, https://console.bluemix.net/
3.2.创建 Wastson Conversation 服务
2. 点击右上角“目录”,在点击左侧目录中“Watson”,在点击“Conversation”
3. 输入服务名称,点击创建
4. 创建成功后,进入 Conversation 管理界面
点击左侧“服务凭证”,记下 Conversation 服务凭证的 username 和 password注:本地开发调试代码会用到
5. 点击左侧“管理”,在点击右侧按钮“Launch tool”,然后新开页面显示Wastson Conversation 平台
6. 点击上方箭头图标,弹出窗口中点击“Choose File”,在本地的 NodeJS 工程目录里的 resource 目录下找到 workspace.json 添加后,点击“Import”按钮
注:在章节中提供的 NodeJS 工程的下载地址
7. 这样就把一个已经提前训练好的对话场景,导入到了 Conversation 中
8. 点击上方的“Waston Conversation”链接,然后点
图标,在弹出的菜单中点击“View Details”,再点击
图标将会把“Workspace ID”复制到剪 切板
注:将“Workspace ID”保存下来,在本地开发调试中会用到此 ID
9. 要详细学习 Conversation 的对话场景的设计可参考在线文档和 Demo,回到
Conversation 服务的管理页面,可找到相应的链接。
3.3.创建 Cloudant 服务
10. 回到 IBM Cloud 平台,点击“目录”然后在左侧目录中点击“数据和分析”,再点击“Cloudant NoSQL DB”
11. 输入服务名称,然后点击“创建”
12. 在 Cloudant 服务管理页面,点击“服务凭证”,记下凭证中的 url注:url 在本地开发调试中会用到
3.4.创建 Investment Portfolio 服务
13. 回到 IBM Cloud 平台,点击“目录”,然后页面拉到最下方,然后点击
“Bluemix 试验性服务”链接
14. 在左侧目录中点击“金融”,在点击“Investment Portfolio”,然后输入服务名称,再点击“创建”
15. 在 Investment Portfolio 服务管理页面,点击“服务凭证”,将凭证信息保存下来
注:在本地开发调试中会用到此凭证信息
3.5.创建 Simulated Instrument Analytics 服务
16. 回到 IBM Cloud 平台,点击“目录”,然后页面拉到最下方,然后点击 “Bluemix 试验性服务”链接
17. 在左侧目录中点击“金融”,在点击“Simulated Instrument Analytics”,然后输入服务名称,再点击“创建
18. 在 Simulated Instrument Analytics 服务管理页面,点击左侧“服务凭证”,将凭证信息保存下来
注:在本地开发调试中会用到此凭证信息
3.6.本地开发调试 chatbot 应用
注:本机需要安装 NodeJS,并下载本教程代码
19. 命令进入工程根目录,下载 node js 工程中依赖包,输入命令: npm install
20. 打开 manifest.yml,将属性 services 替换成你在 IBM Cloud 平台创建服务时定义的服务名称;属性 name 定义成你发布的应用名称,为了保证唯一性, 最好把你的登录 id 作为应用的后缀,如:portfolio-chat-{loing id}
21. 打开.env 文件编辑下面这些变量,对应填写的值就是第 12、15、18 步骤中保存的值
CRED_PORTFOLIO_USERID 替换成 Investment Portfolio 服务凭证的reader.userid
CRED_PORTFOLIO_PWD 替 换 成 Investment Portfolio 服 务 凭 证 的reader.password
CWRT_PORTFOLIO_USERID 替换成 Investment Portfolio 服务凭证的 writer.userid
CWRT_PORTFOLIO_PWD 替换成Investment Portfolio服务凭证的writer.password
22. 初始化 Investment Portfolio 数据在系统命令行工具中执行以下 2 行命令,
{service-user-id}替换成 Investment Portfolio 服务凭证的 writer.userid
{service-user_password}替换成 Investment Portfolio 服务凭证的 writer.password 注:用到第二章节中要求安装的 curl 工具
curl -X POST -u "{service-user-id}":"{service-user_password}" --header 'Content- Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "name":"P1", "timestamp": "2017-02-24T19:53:56.830Z", "closed": false, "data": { "manager": "Edward Lam" }}' 'https://investment-portfolio.mybluemix.net/api/v1/portfolios'
curl -X POST -u "{service-user-id}":"{service-user_password}" --header 'Content- Type: application/json' --header 'Accept:application/json' -d '{ "timestamp": "2017-05-05T19:53:56.830Z", "holdings": [ { "asset": "IBM", "quantity": 1500, "instrumentId": "CX_US4592001014_NYQ"}, { "asset": "GE", "quantity": 5000, "instrumentId": "CX_US3696041033_NYQ" }, { "asset": "F", "quantity": 5000, "instrumentId": "CX_US3453708600_NYQ" }, { "asset": "BAC", "quantity": 1800, "instrumentId": "CX_US0605051046_NYS" } ] }' 'https://investment- portfolio.mybluemix.net/api/v1/portfolios/P1/holdings'
23. 在工程根目录执行命令,启动 node js 服务,启动 web 服务的端口是 3000
24. 打开浏览器,地址栏输入:http://localhost:3000/ 根据提示进行测试
3.7.部署 chatbot 应用到 IBM Cloud 平台
25. 命令行登录到 IBM Cloud 平台连接 IBM Cloud,命令行输入:
bx api https://api.ng.bluemix.net 登录 IBM Cloud,命令行输入:
bx login -u <bluemix 登陆邮箱> -o <组织 id> -s <空间名称>
部署,命令行输入:
bx app push
在命令行出现以下信息,state 是 started 状态,说明已经部署并启动应用成功
26. 在 IBM Cloud 平台运行测试
回到 IBM Cloud 平台,点击左上角菜单按钮,在点击“仪表板”,然后在应用列表中点击应用的链接地址,然后在新开页面中显示对话信息
相关文章推荐
- 没时间管理自己的“小金库”?让“投资管理聊天机器人”来啊!
- 微管理:给你一个技术团队,你该怎么管札记-化繁为简
- OC动态创建的问题变量数组.有数组,在阵列13要素,第一个数据包阵列,每3元素为一组,分成若干组,这些数据包的统一管理。最后,一个数组.(要动态地创建一个数组).两种方法
- [Qt] [MySQL] 创建一个触发器让日志管理一劳永逸
- BASH 创建一个命令 f1 使之可以简单管理文件版本
- 一个技术人的知识管理方法论
- 一个自己写的自动格式化,开机挂载,创建用户和管理ACL权限的shell脚本
- 使用ServerSocket、Socket创建一个简单的服务聊天程序
- [转]TEC1401.Report开发技术总结 - 第三章 使用Oracle Reports开发报表-创建一个分组报表(2/4)
- 用 JSQMessagesViewController 创建一个 iOS 聊天 App - 第 3 部分
- 有一个理财管理数据库,包括客户Client,资金账户Fund,经理人Manager,投资流水Investment,理财产品Product。(转)
- (转载)使用SQL-Server创建一个银行数据管理系统Ⅰ
- 使用Recast.AI创建具有人工智能的聊天机器人
- 一个技术管理者的苦逼【技术管理漫谈】
- [Andriod官方训练教程]管理Activity的生命活动之重新创建一个Activity
- github使用(通过webstorm创建一个nodejs项目的本地git库,推送到github进行管理,(ssh密钥无用户密码方式))
- 机器人相互教学让知识瞬间转移 AI迎来指数级进化 | 技术
- 一个工程师的总结,技术管理 销售 人际
- 有一个数组,数组中有13个元素,先将该数组进行分组,每3个元素为一组,分为若干组,最后用一个数组统一管理这些分组.(要动态创建数组).
- KVM虚拟化技术之使用Qemu-kvm创建和管理虚拟机 推荐