批量新建合作伙伴用户

单个设置转换,通过在客户下:

作为合作伙伴启用

到联系界面 启用合作伙伴用户

跳转到用户界面,填写完信息保存即可

批量:

导出需要转换的客户将字段IsPartner 更新为TRUE

准备用户,将关键字段ContactId 关联该用户对应的联系人

导入系统即可

注意:
操作的用户需要有角色,转换后的用户在操作用户角色下面.且角色创建后无法修改父角色,
如果发现要将该角色放到指定的角色下面.

将操作者角色设定下指定角色下层,这样合作伙伴的角色就在指定角色下面了

将客户的所有人修改为指定角色中的某个成员,则这该客户对应的用户的角色就处于指定角色下层了
所以在转换时,设定好操作者的角色,避免转换后角色层级不对