项目采购管理
2016-12-27 23:00
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项目采购管理是从项目外采购工作所需的产品和服务的过程,包括合同管理和买方合同管理、变更控制过程。
项目采购管理过程包括:
1.采购计划编制。决定采购什么,何时采购
2.编制合同。记录项目对产品和服务的需求,寻找潜在供应商
3.招标。获取适当的信息、报价、标书、要约或建议书
4.供方选择。审核所有要约,选择供应商并谈判最终合同
5.合同管理。管理合同以及买卖关系;审核并记录供应商的绩效,建立必须的计征措施作为将来选择供应商的参考;管理合同相关的变更和项目客户的合同关系
6.合同收尾。合同履行和清算,包括对一些未决项目的决策
项目采购是指从项目外部获取产品和服务的完整购买过程。在信息系统集成行业,普遍的将项目所需的产品或服务资源的采购称为“外包”。项目采购一般比较偏重独家采购,便于项目采购管理和项目实施控制。项目采购的环境主要有两种:企业外部环境和企业内部环境。外部有环境常被称为宏观环境,影响采购方式和时间因素。企业内部环境称为微观环境,影响来自于企业、项目、客户的规程和规范。
项目采购要明确采购的对象及质量要求,确定对象满足的三个条件:通用性、可获取性、经济性。
采购十几必须配合项目需要,采购方式可以选用招标采购和非招标采购两种,根据具体情况决定。
项目采购还需考虑采购数量、成本制约的因素,特别是前期需求不明确的时候。
Note:到此为止主要讲述了项目采购管理涉及的环节,项目采购的定义、标准、影响因素等。
采购计划编制
输入
1.项目章程。提供项目约束限制,例如资金约束
2.项目范围说明书。提供采购需要的项目需求和策略方面的重要资料
3.项目管理计划。参考其他编制计划,考虑采购限制因素
4.WBS和WBS字典。提供工作结构分解资源需求,考虑采购采购数量和时间
5.环境和组织因素。市场和企业组织提供产品服务范围
6.组织过程资产。历史类似项目的采购计划
7.风险记录。采购中考虑风险问题
工具与技术
1.自制/外购分析。一种通用管理技术,用于决定产品的自制或外购。考虑因素:成本,战略需要,远景需要
3.合同类型。采购类型不同,需要不同类型合同配合。以按费用支付方式分类为例,分为:固定总价合同、成本补偿合同、工时和材料合同。
输出
1.采购管理计划。清晰阐述采购过程如何进行管理
2.工作说明书。详细描述由卖方供应的产品和服务,包括规格说明书、期望数量、质量等级、绩效数据、有效期、工作地点和其他需求。
3.自制/外购决定。确定哪些自制,哪些外购
4.项目管理计划(更新)。更新采购计划带来的变更
编制合同
合同编制过程包括准备招标所需的文件和确定合同签订标准的过程。
工具与技术
1.标准表格。包括标准合同、标准采购项说明、建议书评价标准检查单,全部或部分投标文件的标准版本。
输出
1.采购文档。采购文档用于向可能的供应商征集建议书。标书、估价单、报价单等属于一般用在确定基于价格选择供应商的情形;当技术和方法作为重要因素考虑时才使用“建议书”。最常见的两种采购文件时请求建议书(RFP)和请求报价单(RFQ)。请求建议书是一种征求潜在供应商建议的文件,通常视为招标书。供应商的建议书通常视为投标的标书。请求报价单是一种征求潜在供应商报价的文件。
2.评估标准。用于对建议书评级和打分。可以进行分项评估,例如对需求的理解、技术能力、技术方案、财务能力等
3.工作说明书(更新)。修改应在采购文件制定过程中确定
招标
招标过程是从潜在供应商获取满足项目需求的答复。
工具与技术
1.投标人会议。在准备建议书之前与潜在供应商的碰头会,又称发包会,供应商会议,竞标会议
2.广告。现有潜在供应商清单可以藏通用出版物或专业出版物上做广告扩充
输出
1.合格卖方清单。要求提供建议书或报价单的合格卖方
2.采购文件包。是买方准备发给每一个卖方的正式请求,是卖方准备产品或服务的表述基础
3.建议书。卖方准备的文件,说明卖方提供产品和服务的能力和意愿
供方选择
供方选择过程是接受标书或建议书并按照评估标准选择一个卖方的过程。价格可能是主要决定因素。建议书评估通常分为技术和商业两部分进行。
工具与技术
1.加权系统。对定性数据的一种定量分析方法,减少人为偏见。
2.独立估算。可以对采购项进行独立的成本估算,检查建议价格合理性,又称应该花费估算。
3.筛选系统。使用一个或多个评价标准建立最低性能要求
4.合同谈判。澄清双方对合同结构和要求的理解,确保双方合同签订前达成一致。
输出
1.选择的供方。中标的
2.合同。要和中标的供方签订的合同
合同管理
合同管理的关键是管理不同的供应商间的接口。合同管理包括对合同关系应用适当的项目管理过程并将这些过程输出集成到整个项目管理过程中。采购合同的管理的要求:1.采购合同得到有效执行;2.采购产品及服务质量有效控制
输入
2.绩效报告。卖方的绩效文件,包括技术文档和交付物信息,绩效报告。
3.已批准的变更请求。对合同条款的变更
4.工作绩效信息。卖方需要及时提供发票,请求对完成任务的支付
工具与技术
1.合同变更控制系统。监控合同变更的辅助系统
2.买方主持的绩效评审。是对卖方在合同规定的进度和质量范围内交付情况和成本的结构化评审
4.绩效报告。给管理层提供卖方如何达到合同目标的信息
5.支付系统。对卖方的支付通常由买方的应付账款系统处理
6.索赔管理。供方和项目管理对于合同变更补偿不一致意见产生的索赔处理
输出
1.组织过程资产(更新)。更新内容涉及信函、支付进度和请求、卖方绩效评估文件
2.请求的变更。可能会影响采购过程
3.建议的纠正措施。纠正卖方的行为和规定的偏差
合同收尾
合同收尾包括项目核实和管理收尾。
工具与技术
1.过程审计。从采购计划编制到合同管理的采购过程的一种结构性审计。找出成功和失败之处,总结经验
输出
1.组织过程资产(更新)。更新内容包括:合同文件、正式验收和收尾、经验教训
项目采购管理只有涉及到项目需要的资源时才考虑,又因为需求是从模糊到精确的过程,所以采购计划可能也会发生变化。
选择性考察、客观性考察、论述性考察
项目采购管理过程包括:
1.采购计划编制。决定采购什么,何时采购
2.编制合同。记录项目对产品和服务的需求,寻找潜在供应商
3.招标。获取适当的信息、报价、标书、要约或建议书
4.供方选择。审核所有要约,选择供应商并谈判最终合同
5.合同管理。管理合同以及买卖关系;审核并记录供应商的绩效,建立必须的计征措施作为将来选择供应商的参考;管理合同相关的变更和项目客户的合同关系
6.合同收尾。合同履行和清算,包括对一些未决项目的决策
项目采购是指从项目外部获取产品和服务的完整购买过程。在信息系统集成行业,普遍的将项目所需的产品或服务资源的采购称为“外包”。项目采购一般比较偏重独家采购,便于项目采购管理和项目实施控制。项目采购的环境主要有两种:企业外部环境和企业内部环境。外部有环境常被称为宏观环境,影响采购方式和时间因素。企业内部环境称为微观环境,影响来自于企业、项目、客户的规程和规范。
项目采购要明确采购的对象及质量要求,确定对象满足的三个条件:通用性、可获取性、经济性。
采购十几必须配合项目需要,采购方式可以选用招标采购和非招标采购两种,根据具体情况决定。
项目采购还需考虑采购数量、成本制约的因素,特别是前期需求不明确的时候。
Note:到此为止主要讲述了项目采购管理涉及的环节,项目采购的定义、标准、影响因素等。
采购计划编制
输入 | 工具与技术 | 输出 |
1.项目章程 2.项目范围说明书 3.项目管理计划 4.WBS和WBS字典 5.环境和组织因素 6.组织过程资产 7.风险记录 | 1.自制/外购分析 2.专家判断 3.合同类型 | 1.采购管理计划 2.工作说明书(SOW) 3.自制/外购决定 4.项目管理计划(更新) |
1.项目章程。提供项目约束限制,例如资金约束
2.项目范围说明书。提供采购需要的项目需求和策略方面的重要资料
3.项目管理计划。参考其他编制计划,考虑采购限制因素
4.WBS和WBS字典。提供工作结构分解资源需求,考虑采购采购数量和时间
5.环境和组织因素。市场和企业组织提供产品服务范围
6.组织过程资产。历史类似项目的采购计划
7.风险记录。采购中考虑风险问题
工具与技术
1.自制/外购分析。一种通用管理技术,用于决定产品的自制或外购。考虑因素:成本,战略需要,远景需要
3.合同类型。采购类型不同,需要不同类型合同配合。以按费用支付方式分类为例,分为:固定总价合同、成本补偿合同、工时和材料合同。
输出
1.采购管理计划。清晰阐述采购过程如何进行管理
2.工作说明书。详细描述由卖方供应的产品和服务,包括规格说明书、期望数量、质量等级、绩效数据、有效期、工作地点和其他需求。
3.自制/外购决定。确定哪些自制,哪些外购
4.项目管理计划(更新)。更新采购计划带来的变更
编制合同
合同编制过程包括准备招标所需的文件和确定合同签订标准的过程。
输入 | 工具与技术 | 输出 |
1.采购管理计划 2.工作说明书(SOW) 3.项目管理计划 4.自制/外购决定 | 1.标准表格 2.专家判断 | 1.采购文档 2.评估标准 3.工作说明书(更新) |
1.标准表格。包括标准合同、标准采购项说明、建议书评价标准检查单,全部或部分投标文件的标准版本。
输出
1.采购文档。采购文档用于向可能的供应商征集建议书。标书、估价单、报价单等属于一般用在确定基于价格选择供应商的情形;当技术和方法作为重要因素考虑时才使用“建议书”。最常见的两种采购文件时请求建议书(RFP)和请求报价单(RFQ)。请求建议书是一种征求潜在供应商建议的文件,通常视为招标书。供应商的建议书通常视为投标的标书。请求报价单是一种征求潜在供应商报价的文件。
2.评估标准。用于对建议书评级和打分。可以进行分项评估,例如对需求的理解、技术能力、技术方案、财务能力等
3.工作说明书(更新)。修改应在采购文件制定过程中确定
招标
招标过程是从潜在供应商获取满足项目需求的答复。
输入 | 工具与技术 | 输出 |
1.采购文档 2.组织过程资产 | 1.投标人会议 2.广告 | 1.合格卖方清单 2.采购文件包 3.建议书 |
1.投标人会议。在准备建议书之前与潜在供应商的碰头会,又称发包会,供应商会议,竞标会议
2.广告。现有潜在供应商清单可以藏通用出版物或专业出版物上做广告扩充
输出
1.合格卖方清单。要求提供建议书或报价单的合格卖方
2.采购文件包。是买方准备发给每一个卖方的正式请求,是卖方准备产品或服务的表述基础
3.建议书。卖方准备的文件,说明卖方提供产品和服务的能力和意愿
供方选择
供方选择过程是接受标书或建议书并按照评估标准选择一个卖方的过程。价格可能是主要决定因素。建议书评估通常分为技术和商业两部分进行。
输入 | 工具与技术 | 输出 |
1.建议书 2.评估标准 3.组织过程资产 4.风险数据库 5.风险相关的合同协议 6.合格卖方清单 7.采购文件包 | 1.加权系统 2.独立估算 3.筛选系统 4.合同谈判 | 1.选择的供方 2.合同 3.合同管理计划 4.资源可用性 |
1.加权系统。对定性数据的一种定量分析方法,减少人为偏见。
2.独立估算。可以对采购项进行独立的成本估算,检查建议价格合理性,又称应该花费估算。
3.筛选系统。使用一个或多个评价标准建立最低性能要求
4.合同谈判。澄清双方对合同结构和要求的理解,确保双方合同签订前达成一致。
输出
1.选择的供方。中标的
2.合同。要和中标的供方签订的合同
合同管理
合同管理的关键是管理不同的供应商间的接口。合同管理包括对合同关系应用适当的项目管理过程并将这些过程输出集成到整个项目管理过程中。采购合同的管理的要求:1.采购合同得到有效执行;2.采购产品及服务质量有效控制
输入 | 工具与技术 | 输出 |
1.合同 2.绩效报告 3.已批准的变更请求 4.工作绩效信息 5.选择的供方 | 1.合同变更控制系统 2.卖方主持的绩效评审 3.检查和神级 4.绩效报告 5.支付系统 6.索赔管理 7.记录管理系统 | 1.组织过程资产(更新) 2.请求的变更 3.建议的纠正措施 4.合同文件 |
2.绩效报告。卖方的绩效文件,包括技术文档和交付物信息,绩效报告。
3.已批准的变更请求。对合同条款的变更
4.工作绩效信息。卖方需要及时提供发票,请求对完成任务的支付
工具与技术
1.合同变更控制系统。监控合同变更的辅助系统
2.买方主持的绩效评审。是对卖方在合同规定的进度和质量范围内交付情况和成本的结构化评审
4.绩效报告。给管理层提供卖方如何达到合同目标的信息
5.支付系统。对卖方的支付通常由买方的应付账款系统处理
6.索赔管理。供方和项目管理对于合同变更补偿不一致意见产生的索赔处理
输出
1.组织过程资产(更新)。更新内容涉及信函、支付进度和请求、卖方绩效评估文件
2.请求的变更。可能会影响采购过程
3.建议的纠正措施。纠正卖方的行为和规定的偏差
合同收尾
合同收尾包括项目核实和管理收尾。
输入 | 工具与技术 | 输出 |
1.合同文件 2.合同收尾过程 | 1.过程审计 2.记录管理系统 | 1.组织过程资产(更新) |
1.过程审计。从采购计划编制到合同管理的采购过程的一种结构性审计。找出成功和失败之处,总结经验
输出
1.组织过程资产(更新)。更新内容包括:合同文件、正式验收和收尾、经验教训
项目采购管理只有涉及到项目需要的资源时才考虑,又因为需求是从模糊到精确的过程,所以采购计划可能也会发生变化。
选择性考察、客观性考察、论述性考察
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