Connector of Dynamics CRM and AX: Leads, Opportunity, and Sales quotations

1. 序言

由于Dynamics CRM与Oracle Siebel不同，Dynamics CRM标准功能无法单单依靠CRM本身将商机直接转为报价，同时考虑到各企业报价的复杂性（例如报价需要进行成本卷积），我更建议将报价流程保留在ERP系统中实现。

SAP CRM与Oracle Sieble都没有刻板的标准报价流程，一般都将报价作为开发项来实现企业较为复杂的报价。考虑到客户信息化程度的不同，我们对报价业务的接口进行不同程度的开发和设计。

在这个例子中，客户的AX系统报价有较多的开发项，为了系统实现的效率，我们需要从Dynamics CRM传输商机信息到Dynamics AX中作为销售报价单的主要信息。

Created with Raphaël 2.1.0开始销售人员开始报价AX根据商机信息生成报价单头补齐报价单头信息并新增报价单行报价单审批流程发送报价单给客户客户确认报价在AX系统中确认报价单报价数据汇总流程接口同步报价单信息CRM接收报价单数据结束是否重新报价yesnoyesno

2. CRM处理商机信息

在CRM系统中销售人员根据获得的商机信息