MS-CRM2011客户关系管理之用户数据导入
2012-06-08 16:57
253 查看
最新的CRM2011客户关系管理平台一出来,就迫不及待的安装了一遍!!安装其实很简单,只要加入域系统,然后再安装一个SQL SERVER,主要部分就些内容,没有什么难的!!不过在使用的过程,导入用户数据的时候,导入了几次,都没有成功显示过!!于是查了一些大量的资料,终于明白是个怎么回事了!!!
大致的一个用户界面如下图所示:
![](http://img1.51cto.com/attachment/201206/163143642.png)
在有多个客户的时候,我们需要采用电子表格编辑好之后,然后利用导入数据的方法导入!
首先,我们需要导入客户信息,然后再导入联系人信息。
导入的时候,有相应的模板与之相对应,其实在导入客户信息时,我们只需要导入以下几个主要的列表题字段:1.客户名称即为XXX公司,也就是我们的客户 2.网站 3.地址:市县
导入成功之后,会显示如上图所示的界面。然后开始导入联系人。导入联系人时,我们需要知道联系人的全名,其实是由姓和名两个字段的列标题组成。在姓的一列填入全名,名的一列字段空着就行,然后找到上级客户(也就是前面导入的客户名称即公司名称),再后面就是导入电话号码联系方式等等一些。导入之后,会自动匹配客户里的信息,在客户的属性里,也可以通过查找,找到相应的联系人。
![](http://img1.51cto.com/attachment/201206/165539326.png)
记得保存为.CSV格式的!!!OK,大家尽情尝试吧!!!!
本文出自 “技术成就梦想” 博客,转载请与作者联系!
大致的一个用户界面如下图所示:
![](http://img1.51cto.com/attachment/201206/163143642.png)
在有多个客户的时候,我们需要采用电子表格编辑好之后,然后利用导入数据的方法导入!
首先,我们需要导入客户信息,然后再导入联系人信息。
导入的时候,有相应的模板与之相对应,其实在导入客户信息时,我们只需要导入以下几个主要的列表题字段:1.客户名称即为XXX公司,也就是我们的客户 2.网站 3.地址:市县
导入成功之后,会显示如上图所示的界面。然后开始导入联系人。导入联系人时,我们需要知道联系人的全名,其实是由姓和名两个字段的列标题组成。在姓的一列填入全名,名的一列字段空着就行,然后找到上级客户(也就是前面导入的客户名称即公司名称),再后面就是导入电话号码联系方式等等一些。导入之后,会自动匹配客户里的信息,在客户的属性里,也可以通过查找,找到相应的联系人。
![](http://img1.51cto.com/attachment/201206/165539326.png)
记得保存为.CSV格式的!!!OK,大家尽情尝试吧!!!!
本文出自 “技术成就梦想” 博客,转载请与作者联系!
相关文章推荐
- MS CRM 2011中,对于多实体数据文件的导入
- MS CRM 2011 RC中的新特性(8)—数据管理
- 使用navicat 8实现创建数据库和导入数据 管理用户与权限[图文方法]
- 客户关系管理系统中对客户及相关数据的导入导出分析处理
- mysql 常用用户权限管理和数据导入导出命令
- 数据挖掘技术在企业客户关系管理(CRM)中的应用
- Oracle数据库用户管理和数据导入导出
- MS CRM 2011——修改列表页面数据显示的数量
- 【Java EE 学习 30】【闪回】【导入导出】【管理用户安全】【分布式数据库】【数据字典】【方案】
- Oracle 11g 学习八:视图、用户管理、数据的导入导出和数据表的冷备份
- MS CRM2011 通过sql插入数据
- 使用navicat 8实现创建数据库和导入数据 管理用户与权限[图文方法]
- crm2011导入和卸载事例数据
- 6.(Mysql数据管理相关)连接MYSQL,修改密码,增加新用户,数据库相关命令,表操作相关命令,数据相关命令,数据库sql导入和导出,备份数据库,查看不到mysql数据库的解决办法
- Oracle数据库用户管理和数据导入导出
- 客户关系管理—Zoho CRM 10用户免费
- MS CRM 2011 RC中的新特性(3)——客户服务管理方面
- MS CRM 2011官方用户手册和管理员手册
- CRM系统概念(客户关系管理)
- MS CRM2011 关于从数据库读取时间并在前台用JS显示时,时间转换的问题