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DEMO2:处理客户打进的电话

2011-10-13 16:10 295 查看
场景概述：销售员接到一个客户拨入的电话，并快速处理销售报价。

场景操作注解
预设置

以 administrator 账户登录
进入 Sales and marketing > Area Page > Customers > All customers
可以从Customer list page 查看客户的所有信息，也可以在此执行其它动作。

List page 默认为“只读”模式，因为对于大用数用户来说仅仅浏览数据而并不需要编辑。可以通过在Action面板点击Edit 按钮切换成编辑模式。

可以通过general user option 改变默认设置。

在Customer 窗体所有的客户信息通过Fast Tabs 来组织。Fast Tabs 是一种新的展示模式。用户可以像浏览网页一样展开和滚动浏览信息。

与传统 Tab相比 Fast Tabs 可以在标题中显示更多描述。

右击 Fast Tab 头部可以看到更多快捷键，可以通过这些快捷键直接展开某一条目。

Fast Tabs 折叠起来时，一些重要信息会显示在概要栏。可以通过点击链接直接打开参照表（就像在 Microsoft Dynamics AX 2009 中执行Go to Main Table 功能一样）。

List pages 窗体底部有一个预览面板。用户可以在此查看重要信息，而不必定位到明细页面。

在窗体右侧有一个 Fact Boxes，也可以在这里查看许多重要信息。

业务员接到客户电话，客户告诉你他们公司的名字叫 Sunset。在快速筛选字段输入 Sunset 。
点击箭头执行筛选。
如果得知了客户联系人是谁可以通过右侧的 Relationship fact box复核一下。
点击Sell 选项卡，在Action面板点击Sales quotation。
销售报价单一旦创建用户就可以马上开始添加报价单行。

尽量使用默认信息，这样会加快录入速度并利于把注意力集中于客户。

录入销售报价单行录入销售报价单行

item number 1005
Configuration HD
Size 60
Color 01
Line details 部分可以显示更多信息，但通常用户不需对此修改，仅浏览即可。
复核并关闭窗口在 Action 面板点击 Header View ，复核信息。
关闭上述窗口。
在 Dynamics AX 2012 中，关闭窗体时信息自动保存。
 

（完）
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